Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и виртуозно владеющий стрельбой и рукопашным боем, привык рисковать жизнью ради достижения важнейших целей. Однажды операция с его участием идет наперекосяк, и один из агентов погибает. Николай уверен, что в отделе завелся шпион, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, как полагает Устюжанин, захочет устранить его, он отправляется в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу, руководящему приграничным районом, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается почти столь же опасной, как и предыдущая: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что некоторые его предшественники исчезли бесследно или были убиты.