Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращения катастрофы, связанной с возможным взрывом складов опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, в числе которых разведывательный взвод. Им поручено обнаружить местоположение завода. В отряде находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком для получения необходимой информации. К команде присоединяется Иван Журавлёв, опытный агент, который сталкивается с генералом Исимурой, убийцей его семьи десятилетней давности. Исимура руководит химическим заводом и концлагерем, где на людях проводятся смертельные эксперименты. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается ожесточённое противостояние. Японский полковник угрожает подорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.
