В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Она и не догадывается, что вскоре ее ждет работа в КГБ. Юля удивительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для тайной встречи с агентом из засекреченного научно-исследовательского института. Руководимые Волоховым контрразведчики замышляют сложную шпионскую операцию, чтобы раскрыть деятельность «крота» в сфере обороны. Они планируют ввести Юлю в круг общения американца, рассчитывая, что он попадется на этот трюк.